الدخول

نسيت كلمةالمرور؟

مرحباً بكم شركة تارجت

محافظ متوازنه

يهدف طريقة توزيع وإدارة المحافظ في تحقيق التوازن بين المخاطر والعائد .
وتنقسم هذه المحافظ عموما بالتساوي بين الأسهم و الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
على الرغم من أن الاستراتيجية الاستثمارية متوازنة و تهدف إلى تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد الا أنها تحمل المزيد من المخاطر من تلك الاستراتيجيات التي تهدف إلى المحافظة على رأس المال أو الدخل الحالي. فهي استراتيجية استثمارية متوازنة ومناسبة لأولئك المستثمرين مع أفق زمني أطول (عادة أكثر من ثلاث سنوات)، ولها بعض تحمل للمخاطر.
هذا النوع من المحفظة شبه سائلة . الطابع المتوازن لمحفظة يعطي المستثمر القدرة على سحب ما يكفي من الأموال في فترة قصيرة لتلبية الاحتياجات المختلفة.



المميزات:

الطابع المتوازن للمحفظة يعطي المستثمر القدرة على سحب ما يكفي من الأموال في فترة قصيرة لتلبية الاحتياجات المختلفة.



مجالات الاستثمار في المحافظ المتوازنة

سياسة التعامل في ادارة المحافظ المتوازنة

يتم التنقل بين أدوات الأستثمار السابقه حسب دراسات السوق من خلال لجنة الأستثمار بالشركه و حسب السياسه الاستثماريه للمحفظة. توزيع مقترح من الشركة:


نوع الإستثمار
صافى العائد المتوقع
الوزن النسبي
المتوسط المرجح
حساب جارى ذو عائد
10%
10%
1.0%
أذون الخزانه
20%
20%
4.0%
سندات الحزانة
16%
20%
3.2%
اسهم مقيدة بالبورصة المصرية و الخارجية
30%
50%
15.0%
المجموع
 
 
23.2%